Симон — начинающий писатель, который зарабатывает на жизнь составлением кроссвордов для испанских газет, параллельно работая над первым собственным романом и надеясь когда-нибудь выйти из тени стандартных заданий для публикаций. Его размеренное существование рушится в один день, когда на его автоответчик попадает анонимное сообщение с требованием включить в ближайший выпуск кроссворда слово...
Фильм Хуана Пикора Мора является переосмыслением классической истории об оборотне, в котором славянский фольклор переплетается с легендами о венгерской графине Елизавете Батори, известной чудовищными преступлениями XVI века. Действие разворачивается сразу в двух временных пластах: сначала зритель видит финал суда над графиней и её свитой, среди которой оказывается польский дворянин Вальдемар...