Действие фильма разворачивается в мрачном вымышленном городе Бэд-Сити, пропитанном развратом, преступлениями, смертью и всепроникающим одиночеством. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и другие обитатели маргинальной среды, для которых каждый день — это борьба за выживание и попытка найти хоть каплю тепла в холодном мире.
