Действие разворачивается в глуши американского штата Миссури, где у приемных родителей живет пятнадцатилетний Чарли — уникальный подросток, являющийся гибридом человека и шимпанзе. Его интеллект значительно превосходит показатели среднестатистического человека, а физические способности заметно выше, чем у обычных шимпанзе, что делает его объектом пристального внимания со стороны разных групп.
В альтернативной вселенной наказание для серьёзных преступников не предполагает тюремного заключения — их отправляют служить в специальные штрафные отряды, призванные сражаться с ордами демонов, угрожающих человечеству. Для осуждённых это практически приговор: если они погибают в бою, их воскрешают, и им снова приходится возвращаться на линию фронта, рискуя погибнуть снова и снова, не имея...