Действие фильма разворачивается в Вене в 1937 году, за несколько месяцев до аншлюса Австрии к нацистской Германии. Семнадцатилетний Франц Юрек переезжает из провинциального городка в столицу, чтобы работать курьером в табачном киоске на одной из центральных улиц. Его жизнь меняется, когда он встречает загадочную девушку по имени Айне, которая работает в оперном театре и отвечает на его чувства...
19-летний Роман Коглер выходит на свободу досрочно из колонии для несовершеннолетних правонарушителей, но радость от освобождения быстро сменяется отчаянием: у него нет близких, ни стабильной работы, ни даже минимальных навыков общения с окружающими, а общество с недоверием относится к бывшим осужденным, не давая ему шанса встроиться в обычную жизнь.