Осень 1938 года, Европа затаила дыхание: Гитлер уже готовит план вторжения в Чехословакию, а правительство Великобритании во главе с Невиллом Чемберленом отчаянно ищет способ избежать полномасштабной войны, даже если для этого придется идти на уступки агрессору. В эпицентре этих событий оказываются двое старых друзей, которые давно не виделись: британский госслужащий Хью Легат и немецкий...
Действие фильма разворачивается в оккупированной Норвегии 1942 года, когда группа бойцов местного сопротивления получает опасное задание: на небольшом судне «Браттхольм» добраться до северо-западного побережья страны и осуществить диверсию на одной из немецких авиационных баз, используемой для патрулирования арктических вод и атак на союзные арктические конвои.