Действие фильма разворачивается на просторах австралийской глуши, где 12-летний Билли Макгрегор живет на ранчо вместе с мамой. Их окружение — стадо коров, парочка собак, дикие опоссумы и птицы, а главный любимец мальчика — маленький кенгуренок по кличке Джой, которого Билли выходил с первых дней жизни. Когда браконьеры похищают родителей Джоя, мальчик не может оставить друга в беде.
Действие разворачивается в разгар Наполеоновских войн, в 1809 году. Сержант 95-го стрелкового полка Ричард Шарп получает долгожданное звание лейтенанта за героизм, проявленный при спасении жизни высокопоставленного офицера сэра Артура Уэйсли. Но радость от повышения быстро угасает: под его командование попадает группа недисциплинированных солдат, привыкших жить по своим правилам и не...
1809 год, британские войска участвуют в военной кампании на Пиренейском полуострове, сражаясь с армией Наполеона, оккупировавшей Испанию. Действие разворачивается в лагере английской армии, куда прибывает свежее пополнение — полк Южный Эссекс, солдаты которого никогда не видели реальных боев, а их командир, сэр Генри Симмерсон, купил себе офицерское звание и не имеет никакого боевого опыта.
Основанный на реальных событиях из жизни режиссера Джона Хьюстона, фильм по роману Питера Вайля погружает в историю амбициозного кинодеятеля, который отправляется в Африку не только для съемок нового проекта, но и для исполнения давней мечты — охоты на крупного слона, считающегося самым опасным трофеем на континенте.