Фильм снят по реальным мемуарам американского писателя Тоби Вулфа, которые он посвятил своим подростковым годам, проведенным в маленьком городке в штате Вашингтон в середине XX века. История строится вокруг отношений 14-летнего Тоби, который живет с матерью Кэролайн после развода родителей, когда отец уходит к другой женщине и перестает поддерживать связь с бывшей семьей.
Джеймс Уокер, ветеран ФБР с большим стажем работы с особо опасными преступниками, получает дело, которое ставит под сомнение все его профессиональные навыки. По всей стране проходит серия убийств маленьких детей, а все улики указывают на то, что преступник руководствуется странными религиозными мотивами, считая себя библейским Ноем, который якобы выполняет божественное указание собрать по паре...
Действие фильма разворачивается в Бруклине середины 1960-х годов, в католическом колледже, который только недавно открыл двери для учеников из разных городских районов. Главный герой — тихий, не слишком уверенный в себе подросток, вынужденный вместе с родителями переехать в этот район и осваиваться в совершенно новой для себя среде.