Действие фильма разворачивается в 1977 году, когда в Ресифи в разгаре громкий карнавал: улики заполнены музыкой, танцами и тысячами гостей из разных стран, а город живет по своим особым ритмам. В этом хаосе появляется главный герой — вдовец, ранее работавший научным сотрудником, он приезжает в бразильский город по двум целям: встретиться с маленьким сыном, который живет с бабушкой и дедушкой...
Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро в 1997 году, когда город готовится к визиту Папы Римского, а опасные фавелы, контролируемые наркоторговцами, представляют угрозу для проходящих мероприятий. Спецподразделение военной полиции BOPE получает задание очистить территорию вокруг резиденции главы церкви от вооруженных банд.