Культовая фантастическая комедия Терри Гиллияма 1981 года с элементами приключений и фэнтези, в которой обычная жизнь одиннадцатилетнего Кевина переворачивается с ног на голову, когда в его доме появляются шесть карликов-воров, только что сбежавших от своего жестокого хозяина — Верховного Существа, создавшего весь мир по своим правилам.
Дэвид Линч экранизировал реальную историю Джозефа Меррика, человека, родившегося в бедной лондонской семье в XIX веке и получившего тяжелейшие физические отклонения, из-за которых он был вынужден зарабатывать на жизнь участием в шоу уродцев. Режиссер отказался от гротескного изображения героя, сделав акцент на его внутреннем мире и реакции окружающих на его внешность.