Действие фильма разворачивается в Нидерландах сразу после окончания Второй мировой войны. Бывший участник движения Сопротивления Джозеф Пиллер получает задание разобраться в деле Хана ван Меегерена — известного голландского художника, которого официально обвиняют в коллаборационизме и продаже нацистам уникальных произведений искусства.
Снятый по мемуарам реального человека фильм рассказывает историю Джеймса Боуэна, молодого музыканта из Лондона, который пытается вырваться из плена героиновой зависимости и наладить нормальную жизнь, пока не остается практически без средств к существованию. Однажды на пороге его дома появляется рыжий уличный кот, раненый и голодный, и Джеймс решает помочь животному, не подозревая, что эта...
Действие картины разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где супруги Эйнар и Герда Вегенеры строят успешную карьеру художников, получают заказы на портреты от знатных жителей города и считаются одной из самых интересных пар в художественной богеме столицы Дании. Однажды Герда просит мужа попозировать ей в качестве женской модели, когда намеченная на портрет танцовщица не приходит на сеанс.