История фильма основана на реальных событиях из жизни американского неонациста Дэна Буроса, который в 1990-х годах скрывал еврейское происхождение и занимался пропагандой ненависти, пока не был раскрыт журналистами. Главный герой — 22-летний Дэнни Балинт, который в детстве был исключен из еврейской религиозной школы за вольнодумство, и эта травма стала отправной точкой его пути к радикализму.
Режиссер Клайв Доннер создал напряженную историю, в которой личные связи сталкиваются с угрозой уголовного разбирательства. В центре внимания две близкие подруги Синтия и Джойс, чья многолетняя дружба проходит проверку на прочность после внезапной смерти муха Джойс — человека с крайне сложным характером, с которым у женщины постоянно возникали конфликты, а незадолго до гибели между ними...