Наталья — отличница, три года корпела над приложением, улучшающим процесс сна, но преподаватель безжалостно отмел её идею: проект слишком обыденный и вряд ли победит на министерском конкурсе студенческих разработок. Девушка не хочет сдаваться и ищет новую концепцию, которая позволит ей реализовать свой потенциал и получить признание.
Действие фильма разворачивается спустя четверть века после разрушения оплота ведьмаков Школы Волка Каэр Морхена. Если раньше его обитатели спасались от преследования чародеев, то теперь старую крепость сами атакуют — во главе отряда нападающих стоит могучий воин Агай, жаждущий расплаты за старые обиды.
Лето 1939 года, Волынь — территория с плотно перемешанными польской и украинской общинами, где годами нарастало взаимное недоверие и подспудные конфликты, которые вот-вот должны вырваться наружу после начала Второй мировой войны. В этих условиях завязывается роман между польской девушкой Зосей и украинским юношей, их чувства оказываются сильнее национальных барьеров, которые окружающие ставят...