Накануне праздника трёх царей по всей Испании выпадает небывалое количество снега, из-за чего трассы полностью парализованы, а многокилометровые пробки растягиваются на всех основных дорогах страны. Группа вооруженных молодых людей, заранее подготовивших план ограбления инкассаторского фургона, решает, что сложившаяся ситуация идеальна для осуществления задуманного: полиция не успеет...
1944 год, послевоенная Франкистская Испания: в горных лесах Наварры отряд повстанцев сражается с фашистскими войсками, а в лагерь капитана Видаля, жестокого офицера армии Франко, переезжает мечтательная десятилетняя Офелия вместе с беременной матерью. Отчим получает приказ очистить район от повстанцев любой ценой, его высокомерие и жестокость заставляют девочку искать утешение в волшебных сказках.