Действие ленты разворачивается в Испании 1936 года, когда страна погружена в хаос и политические противоречия, приведшие к вспышке гражданской войны. Знаменитый писатель и философ Мигель де Унамуно, пользовавшийся огромным авторитетом у соотечественников, изначально поддерживает военное восстание, рассчитывая, что оно поможет навести порядок и избавить страну от многолетних раздоров.
Действие разворачивается в Испании XVII века, в период правления Филиппа Четвертого, когда империя, некогда бывшая одной из сильнейших в мире, неуклонно движется к упадку. За спиной нерешительного монарха, легко поддающегося чужому влиянию, заправляет развращенный двор во главе с влиятельным графом Ольваресом, для которого интриги и личная выгода важнее блага страны.