Сотрудник Федерального бюро расследований Арт Джеффрис получает неожиданное задание, которое переворачивает его представление о работе и долге перед страной. Мальчик Саймон, девять лет от роду, случайно вскрывает код шифрования «Меркурий» — новейшую разработку американских спецслужб, которую считали абсолютно неуязвимой.
Фильм сочетает в себе лирическую комедию, трогательную драму и мягкое фэнтези, разворачивая историю персонажа, который по всем внешним признакам кажется обычным обывателем из глубинки США, но на деле скрывает невероятную тайну. Он живет в дешевом мотеле посреди штата Айова, проводит дни за выпивкой, легкими знакомствами и бесцельными прогулками, не стремится ни к чему большему и не афиширует...
Люси — застенчивая сотрудница Чикагского метро, которая уже несколько месяцев подряд наблюдает за симпатичным незнакомцем, который каждый утро едет в одном с ней вагоне, но так и не решается заговорить с ним. Случай сводит их вместе, когда Люси спасает мужчину от падения на рельсы прямо перед прибытием поезда: он получает тяжелую травму и попадает в больницу без сознания.