Фильм переносит зрителя в конец XVI века, в эпоху, когда на территории Германии бушевали религиозные войны и эпидемия чумы, уничтожавшая целые населенные пункты. Главный герой — сирота Бальтазар Кобер, которого отдают на воспитание учителю, сведущему в тайных знаниях: кабалистике и алхимии. Под влиянием наставника юноша начинает развивать необычайно богатое воображение, которое в дальнейшем...
