Наталья — отличница, три года корпела над приложением, улучшающим процесс сна, но преподаватель безжалостно отмел её идею: проект слишком обыденный и вряд ли победит на министерском конкурсе студенческих разработок. Девушка не хочет сдаваться и ищет новую концепцию, которая позволит ей реализовать свой потенциал и получить признание.
Действие фильма разворачивается спустя четверть века после разрушения оплота ведьмаков Школы Волка Каэр Морхена. Если раньше его обитатели спасались от преследования чародеев, то теперь старую крепость сами атакуют — во главе отряда нападающих стоит могучий воин Агай, жаждущий расплаты за старые обиды.