Действие фильма разворачивается в 3000 году, когда Землю уже десять веков контролируют жестокие пришельцы Сайклосы — огромные существа, которые обращают завоеванную планету в источник сырья для своего далекого мира, а людей притесняют и превращают в рабов. Выжившие после первого нашествия прячутся в горах и лесах, живя по законам первобытных племен и почти потеряв все достижения своей цивилизации.
В недалеком будущем клонирование перестало быть научной фантастикой и стало обыденной частью повседневной жизни, а достижения биотехнологий шагнули еще дальше: теперь люди могут мгновенно перемещаться в пространство, временно обмениваясь телами с другими людьми. Стивен Тоффлер, управляющий одной из самых могущественных корпораций мира, после убийства своего коллеги вынужден срочно отправиться...