Действие фильма разворачивается в 1238 году, в разгар монгольского нашествия на Русь. После того как полчища хана Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву, военачальник решил не штурмовать окружённый крепкими стенами Новгород и повернуть назад, разделив своё многочисленное войско, чтобы разными путями добраться до границы степи и встретиться у стен Козельска.
