Действие разворачивается в мрачном городе у побережья, где гавань вечно окутана туманом и сыростью, а на скале над морем стоит замок загадочного ученого Кранка. Он преждевременно состарился из-за полной неспособности засыпать и убежден, что может продлить свою жизнь, если будет использовать сны детей — поэтому его подручные-циклопы регулярно похищают малышей из окрестных домов и затаскивают их...
Итальянский хоррор конца 1980-х относится к поджанру дьявольских триллеров, где основная угроза исходит от сверхъестественного зла, связанного с древними религиозными проклятиями и заточениями. Режиссер строит гнетущую атмосферу постепенно, полагаясь не на шокирующие сцены в первом акте, а на ощущение надвигающейся опасности из темноты подземных лабиринтов.
Лента сочетает мрачную атмосферу итальянского джалло с канонами классического полицейского триллера, создавая историю, в которой грань между жертвой и убийцей практически неразличима с самого начала расследования. Главный герой — тридцатипятилетний пианист Роберт Доминичи, который получает страшный диагноз: редкое неизлечимое заболевание, вызывающее стремительное, необратимое старение всего...
Действие фильма разворачивается вскоре после окончания Гражданской войны в США, когда многие участники конфликта не хотели смириться с поражением и продолжали совершать набеги на мирные поселения. Банда конфедератов под командованием беспринципного и жестокого полковника Коннора грабит деревни апачей, убивает их жителей, а теперь охотится за дочерью вождя племени, которую хочет взять в плен...