Действие ленты разворачивается в Иокогаме 1879 года, когда бывший истребитель Кэнсин, известный как Бродяга, уже давно отказался от прошлой жизни наемного убийцы и пытается построить тихую, спокойную существование рядом с любимой девушкой Каору. Он работает, помогает окружающим, старается не прибегать к своему знаменитому мечу, чтобы не ранить никого больше.
1998 год, Япония. Молодая журналистка Рэкако Асано получает задание разобраться в странной истории, которая ходит по стране уже несколько месяцев: по слухам, существует видеокассета, после просмотра которой человек получает странный телефонный звонок, а ровно через неделю умирает от сердечного приступа.