Фильм Гиллиан Армстронг основан на реальных событиях из жизни одного из самых известных иллюзионистов XX века Гарри Гудини. В 1926 году мастер дерзких трюков гастролирует по Великобритании, и во время остановки в Эдинбурге он обращает внимание на местную женщину, которая заявляет, что может общаться с духами умерших.
Действие разворачивается в послевоенной Шотландии середины XX века, где молодой бродяга Джо нашел временное пристанище на барже, принадлежащей супружеской паре Лэйса и Эллы. Перевозя уголь по маршруту между Глазго и Эдинбургом, он ведет скромную, почти незаметную жизнь, до поры до поры не напоминая о себе.