Действие разворачивается в Западной Германии первой половины 1970-х, когда джаз всё ещё остаётся субкультурным явлением, а консервативные взгляды на творчество и образ жизни молодых правят бал в обычных семьях. Главная героиня — гимназистка Вера Брандес, которая с головой погружается в подпольные джазовые заведения Кёльна, пренебрегая школьными обязанностями и ожиданиями отца.
Берлин 1946 года все еще лежит в руинах: между союзническими силами сохраняется напряженность, правоохранительные структуры практически не справляются с поддержанием порядка, а уличные банды и остатки нацистских сетей заполняют образовавшуюся пустоту, создавая атмосферу всеобщей неопределенности и страха.