Действие фильма разворачивается в альтернативной Швейцарии 1972 года, где уже два десятилетия у власти стоит жёсткий режим, который держит под полным контролем всю молочную продукцию страны. Репрессиям подвергаются не только те, кто смеет производить сыр и другую молочную продукцию без официального разрешения, но даже люди с врождённой непереносимостью лактозы — их считают угрозой...
Обыденная жизнь Бенно, живущего в обычной городской квартире, рушится в одно утро, когда он просыпается и обнаруживает в своей постели песок. Сначала он решает не придавать этому значения, списывая странную находку на случайную оплошность или даже на свою не слишком внимательность при уборке. Но день за днем количество песка только растет, и вскоре Бенно начинает замечать, что его ощущения...