Действие разворачивается в 1972 году на юго-западе США, где расовые противоречия и размах организованной преступности создают особую атмосферу напряжения. Центральная героиня — Нина, первая чернокожая женщина-агент ФБР, которой поручают задачу, которую не решат обычные сотрудники ведомства: ей нужно выйти на след расширяющейся преступной сети, действующей в регионе.
История Нейта, который отбыл срок за участие в преступной группировке и теперь пытается построить нормальную жизнь, разорвав все контакты с бывшими сообщниками. Его планы рушатся в один момент: прошлое не отпускает, и на Нейта и его 11-летнюю дочь Полли, с которой он почти не общался до этого, открывается охота.