Спустя год после начала эпидемии плотоядных червей, меняющих сознание заражённых, ночной город Ашленд в штате Огайо полностью перешёл под контроль паразитов и их последователей. Под предводительством человека, занявшего пост мэра — фанатика по имени Джошуа — распространившееся учение поддерживается не только убеждением, но и открытым насилием.
Профессор местного колледжа Джек Глэдни считает себя лучшим специалистом в стране по Адольфу Гитлеру, живет с женой Бабеттой и четырьмя детьми в тихом американском городке, где все знакомы друг с другом, а жизнь течет по устоявшемуся распорядку. Старшие дети живо интересуются происходящим в мире, коллега Джека просит совета, как сделать свои лекции не менее увлекательными, чем выступления...