13-летний Рейф переезжает с мамой в новый город и начинает ходить в местную среднюю школу, которая кажется ему ещё более невыносимой, чем все предыдущие. Главная проблема нового учебного заведения — строгий директор, который преследует любые проявления индивидуальности у учеников, и особенно не любит рисунки и художественные поделки.
16-летняя Меган выросла не в обычной семье, а в специализированной школе для будущих агентов, где вместо обычных школьных предметов ей давали навыки выживания, владения оружием и рукопашного боя. Её главная мечта — сбросить с себя образ супердевушки и попробовать обычную жизнь тинейджера: ходить на тусовки, общаться с подругами и не опасаться за каждую секунду своей жизни.