В условиях аргентинской военной диктатуры начала 1980-х годов молодой политический активист Валентин Арреги попадает в тюрьму, где его помещают в общую камеру с Луисом Молиной — человеком, который пытается сохранить рассудок в условиях постоянных пыток и унижений, погружаясь в воспоминания о старых голливудских мюзиклах.
Фильм основан на реальных событиях, связанных с деятельностью закрытой коммуны «Колония Дигнидад», существовавшей в Чили в конце XX века. Главные герои — немецкий журналист Даниэль, который во время работы в Чили попадает в руки тайной полиции режима Пиночета, и его девушка Лена, отважная стюардесса, готовая на все ради спасения любимого.