Действие фильма разворачивается в 1977 году, когда в Ресифи в разгаре громкий карнавал: улики заполнены музыкой, танцами и тысячами гостей из разных стран, а город живет по своим особым ритмам. В этом хаосе появляется главный герой — вдовец, ранее работавший научным сотрудником, он приезжает в бразильский город по двум целям: встретиться с маленьким сыном, который живет с бабушкой и дедушкой...
Действие бразильского фильма разворачивается в Сан-Паулу в конце 1990-х годов. Главная героиня, 17-летняя Ракель, живет в семье среднего класса, получает традиционное образование, но не соглашается с навязанными обществом правилами и ожиданиями от ее жизни. В знак протеста она уходит из родительского дома, бросает обучение в колледже и принимает решение работать девушкой по вызову, выбирая для...