Действие фильма разворачивается в мифическом древнем Китае, где боги, демоны и смертные существа делят пространство и постоянно вмешиваются в судьбу друг друга. После убийства правителя государства Шан его любовница-демоница возвращает к жизни узурпатора, захватившего трон, и помогает ему укрепить власть, чтобы установить собственный порядок по всей территории страны.
Действие разворачивается в мире, где существуют три царства: небесное, демоническое и мир смертных. Цинкуй — младшая из двух сестёр-близнецов, она известна своей мягкостью, добротой и верностью, с детства была обручена с принцем небесного царства, который считается идеальным женихом по всем меркам. Её старшая сестра Етань, напротив, отличается острым умом, хитростью и независимым характером,...