Фильм снят по мотивам знаменитого романа Виктора Гюго, действие разворачивается в Англии конца XVII века, где правят беззаконие и нищета. Бродячий торговец зельями Урсус находит двух брошенных на улице детей — Дею и Гуинплена, и воспитывает их как родных, давая им укрытие и заботу. Гуинплен в раннем детстве стал жертвой злого умысла: его лицо намеренно искажено так, что на нем навсегда застыла...
Вторая часть культовой франшизы про оборотней вышла на экраны в 1984 году и стала совместным проектом британских, американских и чехословацких кинематографистов. Режиссер Филип Моррис сохранил фирменную мрачную атмосферу первой части, дополнив сюжет элементами готического фэнтези и расширив географию действия до загадочной Трансильвании.