Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где родовые распри часто решались не только на поле боя, но и через брачные союзы. Много лет назад отступление генерала Цяо Мань с поля боя привело к гибели отца и дедушки молодого военачальника Вэй Шао, и с тех пор между двумя семьями тлеет неутоленная ненависть.
Действие сериала разворачивается в эпоху политической раздробленности древнего Китая, когда враждующие царства сражаются за контроль над территориями, а путь к власти усеян кровью, предательством и сложными дворцовыми интригами. Главный герой — молодой представитель знатного рода Сюй Фэннянь, который не имеет права на престол по закону первородства и вынужден доказывать свою правоту силой и...