Действие разворачивается в бурную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда междоусобные войны сотрясали всю территорию государства, а сильнейшие сепаративные образования пытались установить контроль над соседями. Сильнейшее из них, царство Цинь, постепенно покоряет одно мелкое владение за другим, но остальные непокоренные феодальные владения не прекращают вражду между собой.
Фильм играет на стыке реальности и того, что столетиями передается как народные предания, предлагая историю, в которой археолог, погруженный в работу с древними артефактами, неожиданно оказывается не просто наблюдателем за прошлым, а его непосредственным участником. Его регулярные раскопки в местах древних городов и захоронений приводят к явлению, которое раньше казалось ему всего лишь...