Феодальный Китай, где жестокие вооруженные кланы постоянно грабят мирные поселения, выжимают из крестьян последнее и решают судьбы целых регионов без разбора. В одной из отдаленных деревень живет чернокожий кузнец, который приплыл в эти земли из Африки много лет назад, освоил местные ремесла и секреты боевых искусств, а теперь делает уникальное оружие для всех, кто может за него заплатить.
Фильм играет на стыке реальности и того, что столетиями передается как народные предания, предлагая историю, в которой археолог, погруженный в работу с древними артефактами, неожиданно оказывается не просто наблюдателем за прошлым, а его непосредственным участником. Его регулярные раскопки в местах древних городов и захоронений приводят к явлению, которое раньше казалось ему всего лишь...