Легендарный город Илиада, сумевший выстоять в жестоких Русалочьих войнах, оказывается на грани падения: после окончания конфликта его атакуют тёмные силы, а призванные поддерживать порядок Хранители погрязли в коррупции и заговорах, из-за чего на улицах царят хаос и безнаказанность. В разгар осады в ситуацию вмешивается сама Смерть, которая предлагает сделку погибшему в последней морской битве...
Секретное магическое бюро, работающее за кулисами обычного мира, занимается разбором самых странных происшествий и поиском потерянных артефактов, о существовании которых обычные люди не догадываются. Два новых стажера, Пол и Кейси, попадают на работу сюда совершенно случайно и сначала даже не подозревают, что их офисная рутина — проверка магических формул, сортировка заказов на заклинания и...
Двадцатилетний Джон живет одним днем: его мир состоит из вечеринок, диджейских сетапов и коротких отношений без обязательств, он не задумывается о будущем и не стремится к чему-то большему. В один момент его планы рушатся: врачи ставят ему диагноз, из-за которого после предстоящей операции он с высокой вероятностью не сможет завести детей.
Лето подходит к концу, и у шестнадцатилетних подруг Хейли и Клер появляется проблема, от которой не отмахнешься: через пять дней семья Хейли уезжает жить в Австралию, и девушки рискуют никогда больше не увидеть друг друга. Они перебирают все возможные варианты, чтобы остаться вместе, но ни один не кажется рабочим, пока на пляж после сильного летнего шторма не выносит странную девушку с рыжими...