Действие мультфильма разворачивается в футуристическом городе Скамбовилле, где среди гигантских небоскребов и огромных информационных видео дисплеев скрывается крохотная мастерская с уютным садиком — дом изобретателя Джузеппе. Всю свою жизнь он мечтал о сыне, и эта мечта почти сбылась с помощью его верного ассистента, кибер-пингвина, и голографической феи, которые помогли ему собрать...
Серый будний мир четы Альберто и Елены рушится в одночасье, когда в их крепкой, казалось бы, семье появляется третий человек — молодой коллега мужа. Несколько месяцев назад они не представляли жизни друг без друга, а теперь даже привычные вечера наполнены холодом, недомолвками и взаимными обвинениями.