Начало 1930-х годов, Испания, где уже давно назрел социальный раскол и Гражданская война вот-вот вспыхнет, разрывая привычный уклад жизни миллионов. Молодой Фернандо, не желающий участвовать в кровопролитии, дезертирует с фронта и случайно попадает в уединенный дом престарелого художника, живущего в деревне вдали от политических волнений.
