Спустя 13 лет после громкой операции по зачистке фавел перед визитом Папы Римского жизнь полковника Насименту, когда-то возглавлявшего элитный батальон специальных полицейских операций BOPE, кардинально меняется. После развода с женой он продолжает службу, но скандальный инцидент в одной из городских тюрем переворачивает всё с ног на голову: капитан BOPE Андре Матиас вопреки просьбам...
Фильм является продолжением знаменитой бразильской картины «Город бога», но его сюжет не зависит от предшественника и погружает зрителей в мир фавел Рио-де-Жанейро середины 2000-х. Главные герои — два восемнадцатилетних парня, друзья с детства: Ацеролла, которого все зовут Туз, и Ларанинья по прозвищу Уоллес.