После долгой работы над голливудскими проектами Энг Ли вернулся к съемкам на китайском языке, создав фильм по мотивам романа Вэй Чжэня о шпионской игре в оккупированном Шанхае. Действие разворачивается в 1942 году, когда город находится под контролем японских войск и местного коллаборационистского режима.
ЭнДжею уже за сорок, и он встревожен. Вдобавок к проблемам на работе его семья превратилась в клубок проблем — теща в коме, жена переживает душевный кризис, дочь впервые влюбилась, а сын слишком мудр для своих восьми лет. Внезапная встреча с давней возлюбленной Шерри, которую ЭнДжей бросил много лет назад, дает ему шанс начать новую жизнь.
Действие картины разворачивается в Тайбэе 1960-х годов, когда город только начинает меняться, а подростки растут между старыми традициями и новыми, непонятными правилами, в атмосфере всеобщего отчуждения и неуверенности в завтрашнем дне. Главный герой — 14-летний Чжан Чжэнь, сын государственного служащего, который живет размеренной жизнью, посещает школу и проводит время с друзьями, пока не...