Действие фильма разворачивается в 1920-е годы в США, когда детектив Клэйтон Дуглас получает неожиданное задание — навестить пожилого ветерана Дэниела Глассмана, который находится на смертном одре в закрытой психиатрической клинике. Умирающий старик хочет признаться в тайне, которую он скрывал всю свою жизнь: в разгар Гражданской войны, в далёком 1862 году, в него вселилось мистическое зло,...
История разворачивается в тихом американском городке, где 150 лет назад на старом дубе повесили и сожгли женщину, обвинённой в колдовстве. Случайным свидетелем необычного явления становится репортёр Джерри Фенн, приехавший сюда за материалом про оккультные практики местных жителей — он видит, как на дереве появляется фигура, похожая на Деву Марию, а рядом с ней стоит глухонемая племянница...