Действие фильма разворачивается в итальянском городе Пеша в начале XVII века, когда церковь жестко контролирует каждый аспект жизни верующих, а любые проявления, выходящие за рамки установленных догм, караются жестоко. Юная Бенедетта Карондини с детства живет в местном монастыре, и с ранних лет у нее начинают появляться необычные религиозные видения, которые окружающие воспринимают как знак...
Москва, начало 80-х годов: разочарованный в советском режиме полковник КГБ Сергей Григорьев решает передавать западным спецслужбам секретные данные о разработках СССР в оборонной и научной сферах. Для контакта с западными представителями он выбирает французского инженера Пьера Фромана, который работает на советских оборонных предприятиях и не подозревает, с какими последствиями для себя будет...