Действие ленты переносит зрителя в начало 1970-х годов, в небольшую изолированную ортодоксальную коммуну, жители которой живут по строгим религиозным правилам и полагают, что все несчастья — это божья кара за их грехи. Год за годом на их земле не урождается почти ничего: неурожаи сменяются болезнями, голодом и странными случаями, которые жители пытаются отогнать ежедневными обрядами и...
Действие фильма разворачивается в глухом поселении на Аляске, куда приезжает специалист по волкам Рассел Кор, которого нанимает Медора Слоун — мать шестилетнего мальчика, бесследно исчезнувшего во время игры на улице. Местные жители сразу же винят диких зверей: до этого уже были случаи нападения волков на детей, а сама Медора уверена, что её сына забрал именно волк.