Действие картины разворачивается в хрупком мире переходного возраста, когда каждое впечатление кажется решающим, а границы между правильным и опасным размыты до неузнаваемости. Главный герой — тихий, творчески одаренный подросток, который с детства привык справляться с трудностями в одиночку: его семья переживает не лучшие времена, и мальчик вынужден рано взрослеть, пряча свою чувствительность...
Дебютная полнометражная работа Мишель Родригес, известной в первую очередь как актриса боевиков, сразу после премьеры вызвала бурные дискуссии на кинофестивалях: режиссер отказывается от упрощенных оценок и не изображает главного героя как однозначного злодея, пытаясь разобраться в предпосылках трагедии.