Действие фильма разворачивается в эпоху империи Хань, когда границы Древнего Китая сталкивались с внешними угрозами, а на территории региона пролегали важные торговые пути, связывающие Восток и Запад. В это неспокойное время на территорию страны попадает отряд римских солдат, потерявший путь после долгого перехода через пустыни, а местный командир охраны пограничных земель оказывается в...
Действие разворачивается в бурную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда междоусобные войны сотрясали всю территорию государства, а сильнейшие сепаративные образования пытались установить контроль над соседями. Сильнейшее из них, царство Цинь, постепенно покоряет одно мелкое владение за другим, но остальные непокоренные феодальные владения не прекращают вражду между собой.