Мин-су давно мечтал о свадьбе с любимой девушкой и строил планы на общее будущее, в которое обязательно входил и его золотистый ретривер Руни — лучший друг, с которым он прошёл через многое за годы совместной жизни. Но за несколько дней до торжества невеста неожиданно признаётся, что у неё сильная аллергия на шерсть собак, и оставлять питомца дома больше нет никакой возможности.
После успешной пресс-конференции, посвящённой премьере его нового проекта, популярный южнокорейский актёр Хван Джон-мин решает не сразу ехать домой, остаётся на официальном ужине и выпивает больше, чем планировал. Поздно ночью, когда он идёт пешком до своей машины, тёмный переулок становится для него ловушкой: на него нападают незнакомцы с электрошокером, оглушают и увозят в неизвестном...
Безработный Пак Ку отчаянно ищет способ заработать на жизнь и соглашается на участие в клинических испытаниях нового препарата для фармацевтической компании. Он даже не подозревает, что побочный эффект эксперимента окажется куда серьезнее, чем предполагали организаторы: постепенно его тело претерпевает странные изменения, и в итоге парень превращается в рыбочеловека.
Дебютный полнометражный фильм режиссера На Хон Чжина, который впоследствии снимет культовый «Драйв», сразу закрепил за автором репутацию мастера жестких криминальных драм с глубоким лирическим подтекстом. Главный герой Чун-хо — бывший полицейский, который после увольнения из органов вынужден управлять небольшим борделем, пытаясь заработать достаточно средств, чтобы оспорить решение суда и...