С детства Чун был вынужден обходиться без родителей, попав в приют, где обнаружил у себя два таланта: он хорошо рисовал и неплохо дрался. Второе качество привлекло внимание правительственных служб, и парня забрали в секретную программу подготовки агентов. Через несколько лет он вышел на уровень одного из лучших специалистов, но постоянные рискованные операции и необходимость скрывать свою...
2005 год, провинциальный южнокорейский город Чхонан. Местный криминальный авторитет Чан Дон-су переживает нападение неустановленного лица и остаётся единственной выжившей жертвой серийного убийцы, который до этого расправился сразу с несколькими людьми. Репутация босса серьёзно подмочена: в криминальном мире не прощают слабости и неспособности защитить себя, а единственный способ вернуть...
История главной героини Кым-хва начинается ещё до её рождения: рядом с ней в утробе матери рос демон, женщина скончалась при родах, а родня не решилась убить новорождённую, ожидая, что та умрёт сама. Но существо выжило, отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно переезжать, скрывая Кым-хва от посторонних глаз.
Действие картины разворачивается в Корее 1442 года, в период правления короля Седжона из династии Чосон. Официальная конфуцианская идеология государства делает обязательным использование китайских иероглифов во всех сферах жизни: от государственного управления до религиозных обрядов. Даже молитвы богам дождя принято читать именно на китайском, а не на родном корейском, что делает знание...