Ю Ман-су четверть века отдал бумажной промышленности, поднялся до высококлассного специалиста, выкупил и отремонтировал загородный дом, который раньше принадлежал его отцу. Для него это был символ состоявшейся жизни: стабильная работа, уютное жилье, семья — он считал, что все устроено так, как должно быть. Внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли разрушает эту иллюзию за несколько недель.
В эпоху строжайших гендерных и сословных норм в Чосоне каждый человек знал, какое место в обществе ему отведено с рождения. Главный герой фильма, симпатичный молодой человек, чья мать работала кисэном, решается на шаг, который вызывает шок у всех окружающих: он становится первым в истории государства мужчиной, выполняющим обязанности кисэна.
1592 год. Японские войска вторглись в королевство Чосон, сожгли крепости Пусан и Тоннэгу, разгромили правительственную армию и заставили короля Сонджо бежать на север за подкреплением к китайскому императору. 16-летний принц Кванхэгун, оставленный править в отсутствие отца, получает приказ добраться до города Канге, чтобы встретиться с генералом, собрать остатки разрозненных отрядов и набрать...