Глухая Кён-ми годами адаптировалась к жизни без слуха, работает в колл-центре, где общается с клиентами с нарушениями слуха, и не испытывает особых сложностей с повседневными делами, пока однажды поздним вечером по пути домой не оказывается свидетелем нападения серийного убийцы, который уже несколько месяцев терроризирует район.
Безработный Пак Ку отчаянно ищет способ заработать на жизнь и соглашается на участие в клинических испытаниях нового препарата для фармацевтической компании. Он даже не подозревает, что побочный эффект эксперимента окажется куда серьезнее, чем предполагали организаторы: постепенно его тело претерпевает странные изменения, и в итоге парень превращается в рыбочеловека.
Режиссер Пон Чжун Хо, получивший мировую известность после фильма «Паразиты», еще в 2009 году выпустил напряженную работу, которая сочетает черты детективного триллера, глубокой семейной драмы и криминальной истории. Действие разворачивается в тихом районе Сеула, где пожилая женщина по имени Мать живет вместе со своим 28-летним сыном То-джуном, имеющим интеллектуальную отсталость.