В мире, где между миром людей и миром нечисти существует хрупкая, поддерживаемая веками граница, хранители порядка — ведьмаки — предпочитают оставаться в тени, хотя без их работы человечество давно бы погрузилось в хаос. Традиция передаёт их знание из поколения в поколение, и только редчайшие избранники получают шанс освоить это опасное ремесло.
В конце 1980-х годов США потрясло дело серийного убийцы Джона Гейси, известного как «Клоун-убийца», который был казнен за убийство более 30 молодых людей. В 1993 году начинающий студент-психолог Джейсон Мосс решает использовать заключенного как объект для своей выпускной работы, которая должна открыть ему дорогу в престижную юридическую школу.