31 марта 1970 года рейс 351, следовавший по внутреннему маршруту из Токио, захватывают представители радикальной группировки «Красная армия Японии». Террористы требуют направить самолет в Пхеньян, а японское правительство оказывается не в силах оперативно урегулировать ситуацию без серьезного дипломатического скандала и риска для жизни заложников.
Новый криминальный детектив режиссера Кима Джи-вона, вышедший в 2022 году, строится на цепочке случайностей, которые переворачивают жизнь обычного частного детектива с ног на голову. Чи Хён-су, специализирующийся на сборах компромата и мелких расследованиях, соглашается на простое задание: отвезти молодую клиентку в загородный дом, чтобы она забрала свою собаку у бывшего парня.
Ён-ги — крупный парень с грубоватыми манерами, большой любитель цветных бомберов и пьяных дебошей, который вместе с корешами основал собственную строительную компанию и сейчас занимает в ней высокий пост. Он не привык стесняться, следовать условностям и задумываться о чем-то кроме сиюминутных удовольствий и выгодных сделок.
Действие фильма разворачивается в ночном Сеуле, когда город погружается в сон, а на его улицах и в закрытых помещениях зреют тайны, которые не под сила раскрыть при дневном свете. История начинается с того, что тело состоятельной женщины, скончавшейся от сердечного приступа, при загадочных обстоятельствах исчезает из морга прямо накануне запланированных похорон.
Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, когда страна находилась под властью Японии, а общество было пронизано неравенством и скрытыми конфликтами. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, соглашается на странное предложение незнакомца по прозвищу Граф: он хочет, чтобы она устроилась служанкой к богатой японской наследнице Хидэко, чтобы потом обмануть ту и завладеть её состоянием.